异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。
演员：高桥海人 森本慎太郎 光石研 池津祥子 箭内梦菜 白石加代子 三宅弘城 ヒコロヒー 森本晋太郎 药师丸博子 涩谷风咲 中田青渚 藤井隆 坂井真纪 户塚纯贵 富田望生
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演员：樱井由纪 三浦翔平 八木勇征 宫世琉弥 铃木优华 志田彩良 笠原秀幸 坂口涼太郎 杉本哲太 兼近大树
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演员：清野菜名 岸井雪乃 生见爱瑠 冈山天音 和久井映见
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